Sta jij weleens stil bij je pensioen? Is het nog ver van je bed of speelt het nu? Heb je tot nu toe het pensioenoverzicht steeds in de envelop in de la gegooid? Of heb je er juist altijd al mee aan de slag gewild? Ben jij er nu aan toe om ermee aan de slag te gaan, omdat je pensioendatum nu toch echt wel dichterbij komt?
In deze workshop ga je actief aan de slag om inzicht te krijgen in jouw pensioensituatie en mogelijkheden.
Vanzelfsprekend kun je de vragen stellen die bij jou spelen. En je hoeft geen persoonlijke gegevens te delen.
Wat jouw mogelijkheden zijn, valt of staat met wat je nodig hebt aan inkomen om het leven te kunnen leven zoals jij het wilt. Als je weet wat je nodig hebt aan inkomen en wat je krijgt, weet je of je (nu al) met pensioen kunt of beter nog even door kunt werken.
In deze workshop ga je actief met je eigen gegevens aan de slag en heb je aan het einde meer inzicht in jouw situatie.
Denise van den IJssel, financieel planner (Certified Financial Planner), helpt bijna‑gepensioneerden met het maken van duidelijke en weloverwogen financiële keuzes. Met deze workshop van Sofie brengt zij alle relevante onderdelen, van pensioen en inkomen tot vermogen en toekomstige wensen, overzichtelijk bij elkaar. Denise vindt het belangrijk dat mensen écht grip krijgen op hun financiële situatie, juist in deze levensfase vol belangrijke beslissingen. Door haar heldere manier van uitleggen worden complexe vraagstukken begrijpelijk en ontstaan er nieuwe inzichten. Zo ondersteunt zij haar klanten stap voor stap bij het kiezen van een financieel pad dat rust en zekerheid geeft voor de jaren na hun pensionering.
De workshop is voor bijna-gepensioneerden tussen de 57 en 66. Ook als je nog helemaal niet bezig bent met pensioen kun je aanhaken. Het is geen probleem als je zelf een afwijkende situatie hebt: bijvoorbeeld je was zzp’er, had meerdere werkgevers, bent gescheiden of hebt in het buitenland gewoond.
Ja, de workshop is zowel gemaakt voor alleenstaanden als mensen met een partner. Het financieel plan kun je in allebei de situaties invullen. We behandelen ook de verschillen tussen alleenstaanden en mensen met een partner bij AOW. Het is mogelijk om samen met je partner deel te nemen aan de workshop.
Of je eerder kunt stoppen met werken hangt af van je opgebouwde pensioen, vermogen en inkomsten & uitgaven. We rekenen door wat dit voor jou betekent. Zo kun je voor jezelf de afweging maken of dit mogelijk is. Voorafgaand aan de workshop krijg je toegang tot de app van Sofie waarin je een overzicht kunt maken van je huidige inkomsten en uitgaven.
Na de workshop ontvang je de gegeven presentatie. Daarnaast zijn we in de workshop al aan de slag gegaan met het financieel plan. Na de workshop heb je nog de mogelijkheid om een afspraak in te plannen bij ‘Stel je geldvraag’en 1-op-1 je vraag te stellen aan een financieel coach.
Ja, je kunt voor de workshop het overzicht downloaden op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Daarnaast kun je je inkomsten en uitgaven in kaart brengen door middel van de Sofie app of de excel van Sofie.
Het is goed om tijdens de workshop een laptop of PC en je DigiD bij de hand te hebben.
Je deelt je naam en e-mailadres om je in te schrijven voor de workshop. Je hoeft vooraf of tijdens de workshop geen persoonlijke gegevens over je financiële situatie te delen. Je kiest zelf wat je wilt delen met de groep.
Ja, het heeft zeker zin. We brengen de momenten waarvan je al weet dat er financieel iets gaat veranderen in kaart. Mocht er onverwacht toch iets anders gebeuren, dan kun je je financieel plan daar zelf eenvoudig op aanpassen.
Sofie gebruikt functionele- en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Meer uitleg.
Sofie plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.
